Автоматизация CRM для многопрофильной компании Metoplax

Заказчик

Компания "Солид", Торговая марка Metoplax. Компания многопрофильная и предлагает своим клиентам не только продукцию Metolpax, но и отделочные работы "под ключ", а также занимается производством мебели с использованием покрытий. Metoplax - специальный состав для металлизации, который предназначен для декоративно-защитных целей и не имеет аналогов на российском рынке в данном направлении. Внешне металлизированный объект приближен к литому или штампованному и является цельным металлическим предметом.



Задача:
  • Создание единого информационного пространства в компании
  • Внедрение CRM для повышения конкурентоспособности компании
  • Систематизация клиентской базы
  • Автоматизация внутренних процессов, связанных с продажами, производством, отгрузками и документооборотом
  • Сокращение издержек и повышение эффективности компании


Решение

Для отдела продаж были проведены следующие работы:

  • настроена CRM, в том числе система распределения лидов между сотрудниками
  • автоматизированы события в CRM, в том числе задействованные в документообороте. Настроена система оповещения руководства о пропущенных действиях в лидах и сделках.
  • сформированы направления сделок по типам продаж
  • подключены внешние каналы коммуникаций CRM, подключены сайты компании
  • перенесены данные из клиентской базы, хранившиеся ранее в разрозненных файлах
  • настроены отчеты по эффективности сотрудников
  • настроен CRM-маркетинг, сформированы сегменты по клиентской базе, разработаны индивидуальные почтовые шаблоны для рассылок
  • подготовлена подробная документация по использованию и настройке реализованного функционала
  • проведено обучение сотрудников, задействованных в работе направления

Одним из интересных отчетов стал отчет по маржинальности в сделках. Маржинальность каждого направления рассчитывается исходя из ставки, заданной в бизнес-процессе, и, при необходимости, корректируеся в ручном режиме. Отчет создан с помощью конструктора отчетов. Подобную схему можно использовать для вывода бонусной части сделки (процента от сделки) для менеджеров.

Кроме создания системы оповещений о пропущенных менеджером действиях в CRM были внедрены микроавтоматизации, такие как перевод сделки на следующую стадию, постановка задач и т.п. Этот функционал реализовывался с использованием штатных средств Битрикс24 - роботов и триггеров. Одной из задач по созданию такой микроавтоматизации стало автоматическое назначение из лида следующего контакта с клиентом. На первый взгляд задач простая и тривиальная, но она имеет свои подводные камни.

Задача со стороны клиента была сформулирована следующим образом: "Необходимо использовать некачественные лиды, относящиеся к нескольким категориям. При закрытии лида (в одну из таких целевых категорий) менеджер должен назначить дату следующего контакта. И та дата должна появиться в списке дел менеджера по этому контакту. Все эти действия должны происходить при минимальных действиях со стороны менеджера".

Для примера: есть лид абсолютно нецелевой, например спам, но есть лиды, которые в данный момент не оказались заинтересованы в продукции, но они относятся к потенциальным покупателям. С таким покупателем стоит работать дальше.
При реализации мы столкнулись с рядом сложностей, которые успешно преодолели. Но давайте по порядку.
  • Для лидов мы настроили интересующие нас "негативные исходы"
  • Создали обязательное поле "Дата следующего контакта", запрашиваемое при перемещении лида в эту "негативную стадию".
  • Настала очередь формирования робота или бизнес-процесса. Самым простым было бы создание события в лиде, но все события при закрытии лида или сделки завершаются не сохраняясь в Контакте.
  • Создать контакт и назначить в нем событие сразу нельзя - в облаке команды бизнес-процесса выполняются в разное время, и к моменту назнчения события контакт не успевал сформироваться.
  • В результате процесс приобрел следующую последовательность действий: в цикле с паузой проходит процесс, создающий контакт и назначающей в нем событие на дату, указанную менеджером.



Результат

В компании появилась системность, все коммуникации с клиентами были объединены в одной системе.

  • Количество упущенных лидов существенно снизилось
  • Планируемая доля прибыли стала понятна
  • Коммуникация с сегментами клиентской базы стала регулярной и системной, снизились расходы на привлечение новых клиентов
  • Сотрудники освободились от рутинных операций, а вся информация стала прозрачной и доступной.

Кейсы, статьи, смежные услуги

Внедрение CRM и автоматизация для Cape Coffee

Внедрение CRM и автоматизация многопрофильной компании

Автоматизация контроля качества и сервисного обслуживания

Интересный кейс по использованию веб-форм для автоматизации внутренних процессов в компании.

Автоматизация CRM консалтинговой компании

Автоматизация CRM для компании "Согласие", специализирующейся на согласовании перепланировок.

CRM и бизнес-процессы для KOMANDOR

Внедрение CRM Битрикс24 для B2B направления компании и автоматизация бизнес-процессов.

HRM-система для компании GROWFOOD

Внедрение Битрикс24 для задач отдела управления персоналом.